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WOOK 发布时间:2019-07-10 17:44:10热度:

科创板战略配售首现公募基金,华夏、博时基金饮“头啖汤”

  记者丨张晓云

  首单公募基金参与科创板战略配售出炉了。

  7月8日晚间,中国通号(688009.SH)公告发行价等上市发行细节,在其战略配售名单中出现了2只3年封闭运作公募基金的身影。华夏基金旗下华夏3年封闭运作战略配置基金、博时基金旗下博时科创主题3年封闭运作基金分别获配到1183.9万股,这是公募基金首次参与并进入科创板企业战略配售的第一单。

  上述2只基金分别缴纳1.003亿元认购,最终均获配1183.9万股,对应获配金额6925.815万元;限售期限为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

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  公开资料显示,华夏3年封闭运作战略配置基金是2018年7月发行成立的公募战略配售基金,2019年6月底规模为119亿元,中国通号战略配售股份初始投资市值占其净值的约0.58%。而另一只获配的博时科创主题3年封闭运作基金是在6月份最新获批成立,募集规模接近10亿元,此次中国通号的获配新股规模已经占据这只科创主题基金的7%投资比例。

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  此外,中国通号的战略配售名单可谓“豪华阵容”。除了华夏和博时2只公募基金之外,保险公司、证券公司子公司等其他投资机构也出现在了中国通号此次的战略配售名单之中。其中不乏中国人寿、新华保险、五矿资本、中银金融、上海国际等大型机构的身影。同时,中国铁路投资、山东铁路发展基金、湖南轨交公司、四川成渝高速公路等产业资本及上市公司也成为战略配售的机构投资者。

  科创板新股发行工作已经进行一段时间了,为何如今才首次出现公募基金入围新股战略配售名单呢?

  究其原因,首先是发行数量和募资金额。根据此前文件,上交所科创板股票公开发行自律委员会2019年度第三次工作会议曾倡议,首次公开发行股票数量低于8000万股且预计募集资金总额不足15亿元的企业通过初步询价直接确定发行价格,不安排除保荐机构相关子公司跟投与高级管理人员、核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售之外的其他战略配售,不采用超额配售选择权等。

  此前发行的科创板公司,由于发行数量均未超过8000万股,配售对象中只有保荐机构相关子公司跟投,而此次中国通号的发行数量为18亿股,发行价格确定为5.85元/股,募集资金为105亿元。超百亿的募资规模使得其他战略配售投资者能够参与其中。

  对于公募基金等大型机构而言,参与科创板企业新股的战略配售存在一定的限制条件。根据上交所的规定,允许首次公开发行股票数量在1亿股以上的发行人进行战略配售;不足1亿股、战略投资者获得配售股票总量不超过首次公开发行股票数量20%的,也可以进行战略配售。这也意味着发行规模比较大的科创板企业,才会出现类似中国通号这样“明星云集”的战略配售情况,公募基金的科创板战略配售基金才有机会真正参与到其中。

  既然中国通号此次募资超百亿,那为何参与战略配售的公募基金并不多呢?有基金业内人士指出,一是部分战略配售基金此前刚完成发行工作,存在产品还来不及签署相关企业新股发行承诺函的情况,二是战略配售需要锁定一年,许多公募基金仍持谨慎观望态度。与此同时,不少有资格参与战略配售的基金,选择了网下打新。

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